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远洋地产再度发行美元高级债券

作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2015/2/4 17:28:10

  中国建设报 张东林 北京(楼盘)报道

  1月29日,远洋地产控股有限公司宣布,继2014年7月成功发行12亿美元高级债券后,再次成功发行总额约12亿美元的双年期高级债券,将用于偿还现有债务并补充运营资金。

  据悉,本次发行包括5年与12年两个年期,将分别发行7亿美元及5亿美元,融资总额共计12亿美元。本次发行也获得了国际三大评级机构惠誉、标普和穆迪的支持,均维持了之前授予的、对远洋地产公司本身及所发债券的投资级评级,维持了稳定的展望。

  远洋地产有关负责人告诉记者,本次发行获得全球资本市场的追捧,其中,5年期债券获得8倍以上的超额认购,12年期债券获得6倍以上的超额认购,总订单规模接近100亿美元。最终,5年期美元债票息收紧至4.45%,12年期美元债票息收紧至5.95%,在市场环境负面、年期延长的情况下,两个年期的票息均低于2014年7月的发行。

  在国际局势动荡、宏观环境承压、行业走势仍不明朗、同行负面消息不断的大背景下,远洋地产成功实现了2015年亚洲房地产行业美元债券发行的第一单,超出了预期、创出了规模、实现了突破,给目前仍处于低迷的房地产市场注入活力,带动了国际资本市场对房地产板块信心的恢复。

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